Mit jelent a megfelelőségértékelés?

A megfelelőségértékelés egy kérdéssor, amely alapján meghatározzuk, hogy egy adott pénzügyi termék megfelelő-e az Ön számára, valamint hogy rendelkezik-e megfelelő tapasztalattal a fennálló kockázatok megértéséhez. Más szóval ez egy teszt, hogy felmérjük rendelkezik-e elég tudással a termékeinkkel kapcsolatos döntések meghozásához. A felmérés során információt kell biztosítania a pénzügyi tudásáról és tapasztalatairól a kínált termékre vonatkozó pénzügyi területen.