La valutazione dell’idoneità consiste in una serie di domande volte a determinare se un prodotto finanziario è indicato per un cliente e se ha l'esperienza necessaria per comprendere i rischi associati. È sostanzialmente un test per capire se un cliente dispone di tutte le informazioni per prendere decisioni consapevoli in merito ai nostri prodotti. La valutazione prevede che vengano indicate le conoscenze ed esperienze finanziarie maturate nel settore finanziario attinente al prodotto proposto.
Cos’è la valutazione dell’idoneità?
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