Режимът на хеджиране в Capital.com е функция на платформата, която ви позволява да отворите едновременно както дълга (покупка), така и къса (продажба) позиция на същия пазар. Вместо да се ангажирате с едно направление, можете да държите две противоположни позиции и да ги управлявате отделно.
Това се различава от стандартния режим на търговия, при който отварянето на противоположна позиция автоматично затваря съществуващата ви сделка. С включен режим на хеджиране и двете позиции остават активни, което ви дава повече контрол върху експозицията и времето за търговия.
Защо трейдърите използват режим на хеджиране?
Режимът на хеджиране работи на прост принцип – вашите покупки и продажби остават независими и не се анулират взаимно. Отварянето на сделка в противоположна посока не затваря първоначалната позиция; вместо това управлявате и двете отделно и можете да затворите която и да е по всяко време.
Независимо управление на позициите
Всяка позиция има собствена точка на влизане, печалба или загуба и затваряне. Например, ако сте дълги 5 000 единици GBP/USD на цена 1.2850 и по-късно продавате 5 000 единици на 1.2900, и двете сделки остават отворени. Те не се компенсират взаимно. Печалбата и загубата се изчисляват индивидуално – ако цената падне, дългата позиция губи, докато късата печели.
Изисквания за марж
Всяка позиция изисква собствен марж. Ще ви е необходим достатъчен баланс, за да покриете едновременно както дългата, така и късата позиция. Отварянето на равни дълги и къси позиции обикновено изисква приблизително двойно повече марж в сравнение с държане на една, освен ако портфейлният марж не намалява изискването. Имайте това предвид, особено когато използвате ливъридж.
Гъвкавост със спредове
Режимът на хеджиране позволява позициите да бъдат отваряни в различно време или на различни цени. Плащате спреда между офертната и търсената цена за двете позиции и се прилага нощно финансиране за всяка, ако се държи след края на търговския ден. След като са отворени, можете да затворите всяка позиция независимо по всяко време.
Независимо затваряне на позиции
Можете да излезете от едната страна на хеджа, без да влияете на другата. Например, може да затворите къса позиция след корекция, докато държите дългата отворена, или обратното. Тази гъвкавост прави режима на хеджиране различен от стандартния режим.
Как да използвате режим на хеджиране при търговия
Хеджирането на сделка с помощта на режим на хеджиране включва няколко прости стъпки.
- Стъпка 1: Идентифицирайте позицията си Прегледайте отворените си сделки. Изберете позиция, която искате да защитите – например дълга позиция, подложена на краткосрочна волатилност. Запишете нейния размер и цена на влизане, за да решите колко да хеджирате.
- Стъпка 2: Решете размера на хеджа Можете да хеджирате изцяло или частично. Пълен хедж (съотношение 1:1) отваря противоположна позиция със същия размер. Например, ако сте дълги 10 000 единици EUR/USD, продажбата на 10 000 единици напълно хеджира експозицията ви. Частичен хедж, като продажба на 5 000 единици, покрива половината позиция, но запазва частична експозиция по посока.
- Стъпка 3: Отворете противоположната позиция Направете сделка в обратна посока на същия инструмент. В режим на хеджиране тази нова сделка се добавя към първоначалната ви позиция, вместо да я затваря.
- Стъпка 4: Наблюдавайте и управлявайте Следете как се движат и двете позиции. Загубите от едната страна могат да бъдат компенсирани от печалбите от другата. Този подход може да ограничи риска при волатилни пазари, но също така намалява потенциалната печалба.
- Стъпка 5: Затворете една страна, когато сте готови Когато условията се променят или целта ви е постигната, затворете която и да е позиция независимо. Можете също така да затворите и двете, ако вече не желаете да държите експозиция.
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати.
Пример за хеджиране при търговия
Представете си, че сте закупили 50 единици златен CFD на цена от 2 000 долара, тъй като смятате, че цените могат да се повишат. Очаква се важно съобщение и бихте искали да управлявате риска, без да затваряте позицията си.
Отваряте къс хедж от 25 единици на цена 2 050 долара. Сега държите:
- Дълга позиция от 50 единици злато на цена 2 000 долара
- Къса позиция от 25 единици злато на цена 2 050 долара
Когато златото падне до 1 900 долара, дългата ви позиция губи 5 000 долара, но късата печели 3 750 долара. Вашата нетна загуба е 1 250 долара вместо 5 000 долара.
След като волатилността намалее, вие затваряте късата позиция и държите дългата отворена. Когато по-късно златото се повиши до 2 100 долара, дългата ви позиция печели 5 000 долара – плюс печалбата от хеджа, общата ви печалба е 8 750 долара.
Ако пазарът беше продължил да се покачва, хеджът щеше да ограничи някои печалби, но ви е защитил от потенциални загуби, ако условията се обърнат.
С режим на хеджиране можете да управлявате експозицията си, без да излизате от основната позиция.
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати.
Стратегии за хеджиране при търговия с CFD
Стратегиите за хеджиране могат да помогнат за управление на риска при търговия с CFD. Ето четири често използвани подхода с режим на хеджиране.
- Дневна търговия: хеджове, използвани за управление на експозицията при краткосрочна волатилност. Дневните трейдъри може да отворят къс хедж, ако импулсът отслабне, и да го затворят, когато посоката стане ясна.
- Свинг търговия: хеджове, прилагани при тестване на ключови нива на подкрепа или съпротива. Късият хедж може да защити дълга позиция, като същевременно дава време за преоценка на пазара.
- Позиционна търговия: хеджове, използвани за намаляване на експозицията по време на временни корекции, като се запазва дългосрочната перспектива. Размерите на хеджа могат да се коригират с промяната на условията.
- Търговия по тренд: хеджове, използвани когато не е ясно дали трендът ще продължи или ще се обърне. Хеджът може да защити нереализираните печалби, докато посоката на тренда стане по-ясна.
Научете повече подходи в нашите ръководства за стратегии при търговия с CFD. Всички сделки включват риск и е препоръчително да тествате стратегиите в демо сметка преди да търгувате на живо.
CFD се търгуват на марж, а ливъриджът увеличава както печалбите, така и загубите ви.
ЧЗВ
Какво е режим на хеджиране при търговия с CFD?
Режимът на хеджиране е функция на търговската платформа, която ви позволява да държите както покупки, така и продажби на един и същ пазар едновременно. Всяка позиция се управлява независимо, така че отварянето на нова сделка в противоположна посока не затваря автоматично съществуваща. Това осигурява по-голяма гъвкавост при управлението на риска и експозицията при променящи се пазарни условия. CFD се търгуват на марж – ливъриджът увеличава както печалбите, така и загубите.
Чем се различава режимът на хеджиране от стандартния режим на търговия?
В стандартния режим на търговия отварянето на противоположна позиция на същия пазар автоматично компенсира или затваря съществуващата ви сделка. В режим на хеджиране и двете позиции остават отворени като отделни сделки, всяка със собствена цена на влизане, изискване за марж и изчисляване на печалба или загуба. Тази структура позволява по-прецизно управление на риска през различни времеви рамки или пазарни гледни точки.
Мога ли да използвам режим на хеджиране на всички CFD пазари в Capital.com?
Режимът на хеджиране е наличен на повечето CFD пазари в платформата Capital.com, включително акции, индекси, стоки, криптовалути и валути. Наличността може да варира в зависимост от типа акаунт и регионалните регулации, затова е препоръчително да проверите настройките на платформата си преди да направите сделка.
Премахва ли режимът на хеджиране риска при търговия?
Не. Режимът на хеджиране не премахва риска напълно – той помага да се управлява. Въпреки че хеджирането може да намали загубите от едната страна на сделката, то може също да ограничи потенциалните печалби от другата. Всяка отворена позиция носи свои разходи, като спредове и нощно финансиране, които трябва да се вземат под внимание при планиране на търговска стратегия.
Кога трейдър може да обмисли използването на режим на хеджиране?
Трейдър може да използва режим на хеджиране, когато иска да остане на пазара, но временно да намали експозицията си – например преди важни новинарски събития или периоди на повишена волатилност. Той може също да помогне за поддържане на дългосрочна позиция, докато се взема краткосрочна сделка в противоположна посока. Въпреки това, хеджирането трябва да се прилага внимателно и с ясно разбиране на маржа и разходите.